Динамика международного рынка стекловатных матов: рост цен на сырье и региональные различия в спросе определяют рыночные тенденции 

I. Сырье и производственные затраты: постоянное давление со стороны цен на энергоносители и основные химические компоненты

В ноябре основные факторы, влияющие на производственные затраты по производству стекловаты, остались практически неизменными. Производственные затраты на стекловолокно, являющееся ключевым сырьем, по-прежнему сдерживаются высокими ценами на энергоносители (особенно на европейский природный газ) и волатильностью цен на важнейшие химические компоненты, такие как бура и фенольная смола. Несмотря на недавнюю волатильность на энергетическом рынке, цены остаются высокими по сравнению с прошлым годом, что продолжает сжимать прибыль производителей. Несколько крупных производителей предупредили, что если давление затрат не удастся переложить на потребителей путем повышения цен, они могут рассмотреть возможность корректировки коэффициента загрузки производственных мощностей.

II. Динамика ключевых региональных рынков: неоднозначные тенденции спроса

1. Европейский рынок: Общий спрос остается сдержанным, но устойчивым. Строительная деятельность, особенно строительство нового жилья, сдерживается высокими процентными ставками, что ограничивает рост спроса на стекловатные маты. Однако рынок модернизации и энергоэффективного ремонта обеспечивает стабильную поддержку, чему способствуют строгие правила ЕС в области энергоэффективности зданий, такие как Директива об энергетической эффективности зданий (EPBD). Цепочки поставок стабилизируются, хотя покупатели демонстрируют крайнюю чувствительность к ценам.
2. Североамериканский рынок: спрос демонстрирует умеренный рост. Относительно устойчивый спрос со стороны нежилых строительных проектов (например, центров обработки данных, промышленных объектов) частично компенсирует замедление на рынке жилой недвижимости. Налоговые льготы на модернизацию с целью повышения энергоэффективности в соответствии с Законом США о снижении инфляции (IRA) продолжают косвенно стимулировать среднесрочные и долгосрочные ожидания спроса на изоляционные материалы.
3. Азиатско-Тихоокеанский рынок: Показатели демонстрируют заметные различия. Спрос в строительном секторе Китая остается сдержанным из-за корректировок внутренней политики в сфере недвижимости и сезонных факторов, при этом внимание рынка смещается в сторону промышленных теплоизоляционных материалов и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Инвестиции в развитие инфраструктуры и производство в Юго-Восточной Азии и Индии поддерживают относительно активный спрос. Япония и Южная Корея сохраняют стабильные рынки, уделяя приоритетное внимание применению высокоэффективных продуктов.

III. Международная торговля и политические события: антидемпинговые и экологические торговые барьеры привлекают внимание

1. Торговые меры защиты (например, антидемпинговые пошлины), направленные на стекловолокно и продукты из него, остаются ключевыми факторами, влияющими на международные торговые потоки. Заинтересованные стороны в отрасли продолжают отслеживать пересмотр торговой политики и возможные изменения в крупнейших экономиках.
2. Экологические торговые политики, такие как механизм пограничного уравнивания углеродных выбросов (CBAM), вступили в переходную фазу отчетности в рамках ЕС. Хотя их прямое и непосредственное влияние на стекловату ограничено, они побудили крупных мировых производителей активизировать усилия по количественной оценке углеродного следа продукции. В конечном итоге это повлияет на конфигурацию цепочек поставок и конкурентную среду.

3. Основные моменты спроса в нижестоящих сегментах: двойной драйвер энергоэффективности и промышленного применения
4. Энергомодернизация зданий: во всем мире достижение целей по декарбонизации зданий создает долгосрочный, определенный спрос на высокоэффективные теплоизоляционные материалы, которые служат основным двигателем роста рынка стекловатных матов.
5. Промышленный сектор и сектор HVAC: на фоне повышенных затрат на энергию стабильный спрос на энергосберегающие изоляционные материалы для промышленных трубопроводов, оборудования и систем HVAC обеспечивает значительный рынок применения стекловаты.
6. Исследование новых областей применения: продолжаются исследования и разработки в таких секторах, как транспорт (например, звукоизоляция и теплоизоляция морских судов) и бытовая техника, с целью диверсификации рынка.

IV. Устойчивое развитие и технологические инновации: циркулярная экономика и повышение производительности выходят на первый план
Лидеры отрасли ускоряют прогресс в двух ключевых областях:

1. Циркулярная экономика: увеличение использования переработанного стекла (осколков) в производстве наряду с разработкой технологий переработки стекловаты, выработавшей свой ресурс, с целью снижения воздействия на окружающую среду и соблюдения потенциальных нормативных требований.
2. Инновационные продукты: разработка новых стекловатных матов с повышенной огнестойкостью (например, с более высоким рейтингом Euroclass), более низкой теплопроводностью или более простой установкой для повышения добавленной стоимости и соответствия все более строгим строительным нормам.

V. Динамика цен и перспективы на будущее

В ноябре международные цены на стекловатные маты в целом оставались стабильными в регионах или демонстрировали умеренный рост. В Европе производители пытались поднять цены на фоне давления со стороны затрат, но столкнулись с сильным сопротивлением со стороны спроса, что привело к затяжным переговорам. Североамериканский рынок добился частичного переноса затрат благодаря относительно устойчивому спросу. В перспективе на ближайшие 1-2 квартала рыночные тенденции будут зависеть от следующих факторов:
1. Смогут ли значительно снизиться затраты на энергию и сырье.
2. Восстановления активности в строительном секторе в крупных экономиках, особенно в Европе.
3. Возможности повторного роста цен на энергоносители в зимний период из-за климатических факторов, что может вызвать краткосрочный всплеск спроса на энергосберегающие модернизации.

В ноябре мировой рынок стекловаты находился в состоянии хрупкого равновесия между высокими затратами и слабым спросом. Региональные различия в спросе были заметными, а политические меры регулирования (энергоэффективность и управление выбросами углерода) все больше влияли на динамику рынка. Стремясь управлять затратами и корректировать цены, производители все чаще смещают стратегический фокус в сторону устойчивого развития, дифференциации продукции и высокоценных прикладных технологий, чтобы создать долгосрочные конкурентные преимущества. В ближайшей перспективе рынок, как ожидается, сохранит осторожную волатильность.